Микки и Плуто приезжают отдохнуть в чудесный лагерь «Утопия». Плуто, счастлив – ему здесь очень нравится. Но напрасно он так обрадовался…

В результате погони за маленькой гусеницей Плуто младший оказывается подвешенным на веревке высоко от земли. Надо срочно спасать маленького непоседу.

Черепаха Тоби и заяц Макс решили посоревноваться в беге. Так кто же первым придет к финишу: хвастливый заяц или хитрая черепаха?

Семейству Микки и Минни Маус кто-то приносит под дверь корзинку с котятами... Их оказывается так много, что они заполоняют дом и доставляют немало хлопот его жильцам.

Дональд работает грузчиком на вокзале. Вместе с последним грузом на вокзал прибывает страусенок, который сразу подружился с Дональдом, и который ест все, что в видит, будь то съедобное или нет....

Друзья собрались у Микки дома и решили устроить ему сюрприз: подарили ему замечательный электроорган. Гости веселились, пели и танцевали - праздник удался на славу.

Микки и Плуто отправляются на увлекательнейшую рыбалку, где друзьям предстоит веселая возня с устрицей и нешуточное противоборство с чайками.

Спасшийся после кораблекрушения Гулливер попадает в страну лилипутов и невольно ввязывается в их конфликт с другой нацией маленьких человечков — Блефуску.

Для удачной игры необходимо: стадион, забитый до отказа зрителями, большая армия продавцов сосисок и воды, легион спортивных комментаторов, судья, тренеры и две команды, одетые в яркую форму. Вас ждет увлекательная игра!

Накануне Рождества Микки становится для бедных сирот-котят добрым Сантой – он отдает Плуто в богатый дом и на эти деньги приносит малышам подарки. Вскоре Плуто возвращается к Микки. Они вместе встречают Рождество.

Деревенский волк принимает приглашение своего городского кузена взглянуть на городскую Красную Шапочку.

Без особого успеха, Гуфи пытается быть учителем в классе молодых смутьянов.

Дональд и Гуфи являются ловцами диких животных на северном полюсе. Герои попадают в разные неприятности пытаясь поймать пингвина и тюленя.