В маленьком королевстве Сан-Марсиано празднуют рождение наследницы престола, но никому, кроме самых доверенных советников королевы, неизвестно, что на самом деле девочек родилось две. Одну из них, во избежание проблем с наследованием, жестокая правительница приказала убить. Однако сердобольный

Спустя годы после бегства графа Франкенхаузена в фамильном замке поселилась его дочь Брунхильда. Девушка уверена, что ее отец и мать мертвы, но Бальзамо Калиостро думает иначе. Он считает, что Зигфрид не оставил мечты о завоевании мира вампирами и тайно продолжает свою деятельность. В замок

Граф Зигфрид фон Франкенхаузен вместе с молодой женой приезжают в свой родовой замок. Об этом становится известно Бальзамо Калиостро, давнему врагу графа. Он уверен, что Зигфрид является хорошо замаскировавшимся вампиром. Чтобы вывести Франкенхаузена на чистую воду, дочь Калиостро Инес устраивается